• 蓝思科技:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书

  • 发布日期:2020-08-01 18:44   来源:未知   阅读:

  会第三十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,尚需通过深圳证券

  基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交

  时本次向特定对象发行股票数量不超过1,300,000,000股(含本数),不超过本次

  发行前公司总股本的30%,并以中国证监会同意本次发行注册的批复为准。在前

  集说明书签署日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、

  5、本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过1,500,000.00万元,

  三、发行对象与发行人的关系以及本次发行股票是否构成关联交易 ........................ 32

  五、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .... 33

  三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、 批准或备案事项的

  三、本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间关联交易和同业竞争等变化

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从

  五、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可

  截至2020年一季度末,公司不涉及尚未结案的标的额超过1,000万元且占

  截至2020年3月31日,香港蓝思持有公司2,804,509,821股,占公司总股

  年3月31日,公司股本总额为4,383,857,357股,实际控制人周群飞、郑俊龙夫

  妇直接持有3,347,879股,通过香港蓝思间接持有2,804,509,821股,通过群欣公

  司业务已经覆盖视窗与外观防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控模组、

  于计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39)。根据《国民经济行

  业分类标准(GB/T4754-2017)》(2019年修改版),公司所在行业为计算机、通

  信和其他电子设备制造业(C39)中的显示器件制造(C3974)及其他电子器件

  器和操作系统,采用多种智能化技术的设备。智能终端作为人机交互的重要工具,

  式。外观防护零部件的生产方案需要与下游品牌厂商/整机厂商共同开发、设计、

  2D平面向2.5D曲面、3D曲面转化,后盖防护产品的彩色光学效果设计也进一

  一。OLED是新一代显示技术,具备低功耗、轻薄、可柔性化的特点,OLED柔

  控防护玻璃盖板与OLED屏幕的适配程度更高,搭配在OLED屏幕上可以使屏

  抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点,不仅可以为手机屏幕增添“水满则溢”的视觉

  目前,苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等品牌的中高端新产品,已

  采用了前后2.5D双玻璃、3D双玻璃、2.5D玻璃盖板前盖+3D摄像头一体化凸

  根据IDC公布的全球智能手机销售数据,2017-2019年全球智能手机总出货

  量分别为14.72亿部、14.05亿部、13.71亿部,出货量维持在较高水平,存量市

  市场需求依然强劲。Techweb研究预测,从2019年开始的五年内,全球5G智能

  手机出货量将由0.13亿部上升至7.74亿部,年复合增长率超过180%;5G换机

  潮大幕正式开启,5G手机出货量有望在2023年超过4G手机,增量空间巨大。

  后的另一个爆发市场,根据IDC的统计数据,全球可穿戴设备2014年出货量为

  0.28亿部,2019年出货量已达到3.365亿部,2024年的出货量预计将达到5.268

  亿台。IDTechEx预测,未来可穿戴设备将涵盖更多领域,功能更为丰富多样,

  5G通信技术的发展,预计到2020年车联网渗透率将突破20%,技术、车主需求

  电脑市场近几年呈现下滑趋势。根据IDC发布的统计数据,2018年平板电脑出

  货量为1.46亿台,2019年平板电脑出货量为1.44亿台,出货量同比下降幅度由

  2018年的10.70%下降到1.37%,出货量降速大幅减缓,整个平板电脑市场呈现

  育”、“云办公”、“智慧家居”、“线上娱乐”等新型业态发展迅速,平板电脑市场有

  司(股票代码:300256.SZ),成立于2003年,注册资本9.58亿元,主要生产和

  条生产线用于生产各类手机玻璃视窗防护屏和结构件等产品。2019年营业收入

  63.44亿元,实现归属于上市公司股东净利润1.74亿元。2020年一季度实现营业

  合力泰科技股份有限公司为深交所中小板上市公司(股票代码:002217.SZ),

  成立于2003年,注册资本31.16亿元,主要生产和销售液晶显示、触控模组、

  多领域。2019年营业收入185.00亿元,实现归属于上市公司股东净利润10.80

  亿元。2020年一季度实现营业收入32.41亿元,实现归属于上市公司股东净利

  欧菲光集团股份有限公司为深交所中小板上市公司(股票代码:002456.SZ),

  成立于2001年,注册资本26.95亿元,主营产品为触摸屏、影像模组、指纹识

  别模组等,并积极布局智能汽车领域,现有员工近4万人。2019年营业收入519.74

  亿元,实现归属于上市公司股东净利润5.10亿元。2020年一季度实现营业收入

  300088.SZ),成立于2006年,注册资本24.40亿元,主要生产和销售TFT减薄

  面板、ITO导电玻璃、平板显示模组及全贴合产品、LCD手机触控显示模组、

  智能可穿戴模组以及车载触控、盖板和触显一体化模组等。2019年营业收入60.24

  亿元,实现归属于上市公司股东净利润8.45亿元。2020年一季度实现营业收入

  优质、稳定的国际知名品牌客户资源,如:苹果、三星、华为、OPPO、vivo、

  能手机,并已在2.5D和3D防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷等领域拥有雄厚的技

  续稳定的研发投入,确保了公司技术优势不断扩大。2019年研发投入为16.39

  亿元,2020年一季度研发投入3.03亿元。截至2020年3月末,公司研发技术

  人数达到10,645人,已获得1,584项专利授权,其中发明专利149项,实用新

  型专利1,338项,外观设计专利97项,涵盖加工工艺、产品检测、设备开发、

  企业之一,目前拥有一支超800人的智能制造开发团队,将生产制造与工业互联

  司业务已经覆盖视窗与外观防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控模组、

  得。公司的主要原材料和能源供应充足、及时、稳定。公司的主要采购模式如下:

  虑,将其大部分订单产品所用的玻璃基板的采购采用Buy and Sell模式。由发行

  各种相应的工艺技术方案和产品,并制作出样品,由客户选择和确定最终的产品。

  力为客户提供满意的产品与服务”为使命,以“技术创新引领行业潮流,高效管理

  (1)5G智能手机产业。以5G时代智能手机换机潮为契机,投资“长沙(二)

  园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”,进一步扩大智能手机3D触控功

  (3)智能穿戴产业。投资“长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目”,

  经验,积极探索、创新人才培养模式,以更直接有效的方式自主培养、合作培养、

  2015年,国务院发布的《中国制造2025》将新一代信息技术产业作为重点

  实现规模化应用。2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年

  规划纲要》明确将“培育新型显示、移动智能终端、5G、可穿戴设备等成为新增

  长点”。同时,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》也提出加快新型智能手

  (2018-2020年)》《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案

  (2019-2020年)》等政策出台对消费电子发展提出了明确方案,要求重点发展面

  向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品,

  代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》《智能汽车创新发展战略》

  划》明确提出“2020年车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)

  搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上”的应

  信息化等特性越来越受到消费者的青睐。随着5G/AI/VR/AR等技术的逐渐成熟

  随着OLED技术在新产品开发方面不断进步,“3D防护+OLED显示屏”由于

  高端机型应用了“3D防护+OLED显示屏”方案。随着国内各大面板厂在OLED显

  则溢”的视觉张力,提升智能终端产品外观新颖性,还可以带来出色的触控手感,

  物,日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石,

  产能力已经不能满足客户需求。因此,公司拟通过本次募集资金投资项目的实施,

  秉持“技术创新引领行业潮流,打造受国际尊敬的企业”的发展思路。随着5G技

  市、工业互联网的万物互联的浪潮将正式开启。5G、AI、AR/VR、IoT技术的进

  组件企业的发展带来新机会。在既定的发展目标下,公司通过实施本次长沙(二)

  重大的新机遇。公司近几年在汽车电子的防护、触控显示零组件产业上积极布局,

  另外,通过本次向特定对象发行股票募集资金,公司的资金实力将获得大幅提升,

  案》,以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的规定,本次发行

  价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交

  股票数量不超过1,300,000,000股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的

  30%,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规

  本次发行股票募集资金总额预计不超过1,500,000.00万元,扣除发行费用后

  截至本募集说明书签署日,公司股本总额为438,385.74万股,实际控制人周

  本次发行股票数量不超过130,000.00万股(含本数),按照本次发行股票数

  量上限测算,本次发行后,公司总股本数量将由438,385.74万股变更为568,385.74

  万股,实际控制人周群飞、郑俊龙持股比例为54.46%,仍为公司实际控制人。

  本次发行股票拟募集资金总额不超过1,500,000.00万元,扣除发行费用后的

  本项目投资总额为151,476.08万元,项目建设期24个月,由发行人子公司

  本项目投资总额为151,476.08万元,主要包括土地费、建筑工程费、设备购

  置安装费和铺底流动资金,拟使用募集资金127,898.06万元,项目具体投资情况

  项目全部达产后,预计可实现年销售收入180,000万元,项目税后静态投资

  0036788号)进行建设,已完成项目备案、环评等程序并已开始实施,正在进行

  本项目投资总额为453,083.44万元,项目建设期24个月,由发行人子公司

  本项目投资总额为453,083.44万元,主要包括土地费、建筑工程费、设备购

  置安装费和铺底流动资金,拟使用募集资金425,228.80万元,项目具体投资情况

  项目全部达产后,预计可实现年产值427,300.00万元,项目税后静态投资回

  0036788号、湘(2019)长沙县不动产权第0007395号)进行建设,已完成项目

  本项目投资总额为632,945.16万元,项目建设期24个月,由发行人子公司

  本项目投资总额为632,945.16万元,主要包括土地费、建筑工程费、设备购

  置安装费和铺底流动资金,拟使用募集资金537,789.32万元,项目具体投资情况

  项目全部达产后,预计可实现年销售收入702,675.00万元,项目税后静态投

  0036788号、湘(2019)长沙县不动产权第0008424号)进行建设,已完成项目

  本项目投资总额为210,166.95万元,包含“蓝思科技股份有限公司工业互联

  网产业化应用项目”、“蓝思长沙(二)园人工智能及工业大数据应用项目”、“蓝

  思榔梨智能化设备升级改造项目”、“蓝思榔梨工业互联网产业化应用研究开发项

  目”。项目建设期36个月,由发行人、子公司蓝思科技(长沙)有限公司及子公

  房,对传统生产线进行智能化改造,通过自建的“蓝思云”数据中心和自主研发的

  术和“互联网+”工业智联战略相结合,打造生产制造与工业互联网、大数据、云

  本项目投资总额为210,166.95万元,拟使用募集资金209,083.82万元,投资

  本次拟将本次发行股票募集资金中200,000.00万元用于补充流动资金,满足

  公司日常生产经营资金需求,进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

  根据IDC的统计数据,全球可穿戴设备出货量从2014年的0.28亿台,到

  2018年的1.78亿台,预计到2023年出货量将达到4.891亿台。随着可穿戴设备

  需求不断增长。根据wind研报预计,2020年,需要数字化多屏互动的智能驾驶

  舱渗透率有望达到30%~50%,2030年,汽车电子占整车成本比重有望达到50%。

  根据IDC公布的全球智能手机销售数据,2017-2019年全球智能手机总出货

  量分别为14.72亿部、14.05亿部、13.71亿部。随着5G、无线充电、摄像头等

  技术的发展,存量市场换机需求依然强劲。Techweb研究预测,从2019年开始

  的五年内,全球5G智能手机出货量将由0.13亿部上升至7.74亿部,年复合增

  长率超过180%;5G换机潮大幕正式开启,5G手机出货量有望在2023年超过

  率逐步提高,自2018年下半年至今,全球主要品牌厂商的中高端机型陆续都开

  手机和智能穿戴产品,将3D玻璃应用到智能手机,并已在2.5D和3D防护玻璃、

  蓝宝石、精密陶瓷等领域拥有雄厚的技术积淀与优势。目前,公司产品品类齐全,

  质、稳定的国内外知名品牌客户资源,如苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小

  业加快转型升级,新兴产业持续发展壮大。2015年,国务院发布强国战略规划

  《中国制造2025》,提出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能

  水平。2020年,工业和信息化部办公厅发布的《关于推动工业互联网加快发展

  在公司内部推动“产线布局线体化、制造单元自动化、流程控制数字化”的技术改

  造升级计划,已初步建成“蓝思云”数据中心和自主研发的工业互联网平台,实现

  平台以改造现有的生产线,CNC、平磨等外形加工工序的数据实现自动化采集和

  《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《发行监管问答——关于引导

  质、稳定的国内外知名品牌客户资源,如苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小

  2017年、2018年、2019年及2020年一季度,公司实现的归属于母公司股

  东的净利润分别为20.47亿元、6.37亿元、24.69亿元及8.83亿元,公司盈利

  能力较强。截至2020年一季度末,公司货币资金余额为68.21亿元(其中使用

  受限的货币资金0.57亿元),流动资产合计166.42亿元。公司货币资金主要

  的银行授信余额为143.76亿元,公司银行借款用于日常经营及长期资产购置等

  公司2020年1-6月向前五大客户的销售金额为119.95亿元,较2019年同

  期向前五大客户的销售金额增加48.19%;向前五大客户的销量为3.76亿PCS,

  较2019年同期向前五大客户的销量增加34.43%。2020年上半年,受新冠疫情

  客户产品资源进一步向公司聚集,大客户2020年上半年发布的热销新机型防护

  玻璃由公司独家供应,安卓系3D防护玻璃供不应求,公司2020年上半年经营

  2020年1-6月,公司各类产品产销两旺,各类产品的产能利用率均在92%

  以上,产能利用率较高,其中,中小尺寸防护玻璃产能利用率为95.20%,大尺

  寸防护玻璃产能利用率为99.10%,新材料及其他产品的产能利用率为92.60%。

  截至2020年6月底,公司各类产品的在手订单金额为192.47亿元。根据

  单需求会进一步增加。2020年上半年,公司各主要产品产能利用率均在92%以

  上,上半年营业收入为155.67亿元,较上年同期增长37.05%。近三年上半年营

  业收入占全年的比重分别为36.54%、39.30%、37.54%,根据公司所处行业特点,

  根据IDC公布的全球智能手机销售数据,2017-2019年全球智能手机总出货

  量分别为14.72亿部、14.05亿部、13.71亿部;随着5G通信、无线充电、摄

  平。受新冠疫情的影响,2020年1季度全球手机出货量2.76亿部,同比下降

  11.30%,其中国内同比下降幅度高于海外,主要由于一季度疫情集中于国内。

  根据中国信通院数据,2020年1季度国内手机出货量0.49亿部,同比下降

  36.40%。国内疫情目前已基本可控,国内电子企业整体已基本恢复至正常状态,

  下游需求快速复苏,2020年2季度国内手机出货量1.04亿部,同比下降幅度缩

  小至4.60%。2020年2季度海外受到疫情影响承压,全球手机出货量同比下滑。

  四季度有望逐步恢复。同时,Techweb研究预测,从2019年开始的五年内,全

  球5G智能手机出货量将由0.13亿部上升至7.74亿部,年复合增长率超过180%,

  5G换机潮大幕正式开启,5G手机出货量有望在2023年超过4G手机,增量空间

  护玻璃、后盖防护产品也从2D平面向2.5D曲面、3D曲面转化,后盖防护产品

  OLED是新一代显示技术,具备低功耗、轻薄、可柔性化的特点,OLED柔性

  防护玻璃盖板与OLED屏幕的适配程度更高,搭配在OLED屏幕上可以使屏幕尺

  目前,苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等品牌的中高端新产品,已

  采用了前后2.5D双玻璃、3D双玻璃、2.5D玻璃盖板前盖+3D摄像头一体化凸台

  后的另一个爆发市场,根据IDC的统计数据,全球可穿戴设备2014年出货量为

  0.28亿部,2019年出货量已达到3.365亿部,2024年的出货量预计将达到5.268

  亿部。IDTechEx预测,未来可穿戴设备将涵盖更多领域,功能更为丰富多样,

  根据世界汽车组织的数据,2019年全球汽车销量9,129.67万辆,同比下降

  根据中汽协及研究机构的统计,国内2020年5月乘用车批发销量164.20

  万辆,同比增长6.30%,6月乘用车批发销量170.00万辆,同比增长0.90%,2020

  年6月汽车销量为230万辆,同比增长11.60%。就需求端而言,消费需求受疫

  年全球汽车电子产值达到2,250亿美元,到2023年将达到2,460亿美元,

  根据IDC发布的统计数据,2018年平板电脑出货量为1.46亿台,2019年

  平板电脑出货量为1.44亿台,出货量同比下降幅度由2018年的10.70%下降到

  1.37%,出货量降速大幅减缓,整个平板电脑市场呈现较为稳定的发展趋势。

  服务。凭借公司的综合实力,在2020年上半年克服疫情困难,及时复工复产,

  场占有率。即使在受疫情影响智能手机、汽车出货量出现下滑的2020年上半年,

  产品、后盖防护产品从2D平面向2.5D曲面、3D曲面转化,后盖防护产品的彩

  受益于公司上述竞争优势,公司产品需求旺盛,2019年及2020年1-6月销

  年为消费电子产品及零部件行业的传统旺季。2020年上半年,公司各主要产品

  产能利用率均在92%以上,其中中小尺寸防护玻璃产能利用率为95.20%,大尺

  寸防护玻璃产能利用率已达到99.10%,目前公司各产线基本处于满负荷生产状

  现有产线D玻璃已逐渐成为全球各大智能手机品牌的旗舰机标配,后盖玻璃几乎全

  部采用3D玻璃,前盖板玻璃也有大量采用3D玻璃。2017至2019年,公司3D

  玻璃销售收入占中小尺寸防护玻璃收入比例分别为15.50%、29.28%和49.17%,

  和难度提高、耗用工时延长,同等规模的3D玻璃工厂产能低于2D和2.5D玻璃。

  相关工艺的设备,并对现有产线年,公司不断对现有产线进行改造升级,并投入新产线,固定

  2018年、2019年,公司机器设备原值增加30.71%、12.51%,总产能增加

  0.55%、20.61%,其中中小尺寸防护玻璃和大尺寸防护玻璃合计产能增加0.67%、

  4.48%,产能增幅低于机器设备原值增幅。由于3D玻璃产品价值高于2D与2.5D

  此2017年-2019年公司中小尺寸防护玻璃收入持续增长,分别为168.32亿元、

  193.59亿元、213.05亿元。未来,随着3D玻璃渗透率继续提升,现有产线将不

  OPPO、vivo、小米等。公司凭借在行业内较高的行业地位,将不断加深与现有

  投项目全部建设完毕后,公司将新增房屋建筑物原值257,416.08万元,新增设

  目完全建成达产后,预计年新增营业收入1,309,975.00万元,年新增折旧

  109,233.72万元,年新增营业毛利363,280.61万元,募投项目的实施有利于提

  原股东的持股比例也将相应发生变化。但本次发行股票数量不超过130,000.00

  量将由438,385.74万股变更为568,385.74万股,实际控制人周群飞、郑俊龙持股

  快,导致市场占有率结构变化周期短于其他传统行业。例如受新冠疫情及的影响,

  2020年1季度全球手机出货量2.76亿部,同比下降11.30%。未来,如果消费

  报告期内,公司前五大客户销售收入占比分别为76.07%、75.04%、74.67%

  48.68%。公司与全球中高端消费电子产品的主要厂商建立了长期、稳定的合作关

  域持续进行研发、创新与生产,不断领跑行业,也带来了一定的管理难度。未来,

  响出现停业、停工、停产,目前尚未完全恢复,对全球经济带来较大冲击,2020

  2017年、2018年及2019年,公司归属于上市公司股东的净利润分别为20.47

  亿元、6.37亿元、24.69亿元,报告期内公司经营业绩存在一定程度的波动,

  本所出具的《审计报告》(天健审〔2020〕7-450号)等文件不存在矛盾。本所

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

  有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本

  行上限130,000万股。本次发行前公司总股本为438,385.74万股,本次发行完成

  后公司总股本为568,385.74万股。假设最终募集资金总额(含发行费用)为

  ③2019年经审计的归属于上市公司股东的净利润246,879.14万元。假设2020

  年归属于上市公司股东的净利润分别较2019年度持平、增长20%、降低20%;

  表公司对2020年经营情况及趋势的判断,也不构成盈利预测。投资者不应据此

  净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公司测算

  时,对2020年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应

  做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

  金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——

  上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)的要求和公司实际情况。同