• 大涨的原因找到了:蔚来融资终落定聚美接受私有化

  • 发布日期:2020-11-21 11:24   来源:未知   阅读:

  这两天美股大跌,但市场上几只中概股却逆势大涨,除了几只教育边角料(疫情利好),最引人注目的当属两家明星公司:聚美优品和蔚来。

  2月25日晚间,美股盘前,聚美优品发布公告,公告称公司接受了由CEO兼CFO陈欧提出的私有化方案。公告发布后,聚美优品股价在盘中异动,一度飙涨26%。

  根据协议内容,聚美优品的私有化价格为20美元/ADS(美国存托股凭证),从表面上来看,聚美优品的私有化价格与之前上市时定的发行价相差不大,还略高于当前的股价,定价基本上保护了股东的经济利益。

  但实际上,聚美优品在今年1月初就已经完成了并股,并股前1ADS代表1股A类普通股,并股后1ADS代表10股A类普通股。经过一番并股操作,聚美优品的实际私有化价格为2美元/股,私有化股价仅仅为公开上市时的1/11。

  据媒体报道,陈欧屡次提出私有化方案,外部股东也不止一次狙击陈欧的私有化进程。为了对抗陈欧,外部股东曾经联合起来抗议陈欧的私有化计划,个别股东甚至告到了美国证监会。

  当年,外部股东中不乏贝莱德集团等大型投资机构,但现在,外部股东中机构投资者已经减少许多,陈欧已经掌握了大部分投票权,他们很难再次狙击陈欧。

  有评论指出,归根到底,聚美优品私有化退市是因为自身业绩欠佳。近年来,以聚美优品为代表的一批垂直电商相继跌落风口,这并不是偶然。

  2月25日,2020年合肥市重大产业项目集中(云)签约仪式在蔚来汽车的生产基地——合肥市江淮蔚来工厂举行,包括蔚来汽车中国总部项目在内的8个项目集中“云”签约,总投资1020亿元。

  如你所知,财务投资人早已心灰意泠,IPO前的投资人不一定套现,IPO后进入的机构如高瓴资本等却已清仓。

  地方政府或国资背景企业,无疑是最理想的接盘侠——他们不仅能够提供巨量资金,还能再拿地、建厂、税收、补贴等方面提供诸多优惠政策等,更重要的是,他们或许不会谋求控股权。

  其实,一直以来,蔚来也是一直奔走在重点寻找这类投资人的路上。两年来,李斌辗转于上海、北京、湖州等地。

  2017年,蔚来希望与上海嘉定合作,后却被特斯拉横刀夺爱。随后,蔚来于2019年5月与北京亦庄国际投资发展有限公司签订了框架协议,计划在北京经济技术开发区设立“蔚来中国”,而亦庄国投将通过其指定的投资公司或联合其他投资方对“蔚来中国”以现金方式出资人民币100亿元,以获取持有“蔚来中国”的非控股股东权益。遗憾的是,这个协议之后再无下文。

  时间来到2019年10月,又传出蔚来与浙江湖州市吴兴区洽谈超50亿元融资的消息,条件是蔚来要在当地落户一个年产20万辆汽车的生产基地,但最后因湖州市认为“投资风险过大”,合作告吹。

  而此次,蔚来中国总部落地合肥,既出人意料,也在情理之中。因为,蔚来江淮工厂也算双方合作的起点:蔚来的前两款车ES8和ES6都由江淮代工生产,第三款车也花落江淮。

  据悉,项目计划融资145亿元,用于蔚来公司研发、市场体系建立和运营。同时,规划建设总部及研发基地(10亿元)、第二生产基地(15亿元)。